Księżniczka Sara boi się wszystkiego: burzy, ciemności, a zwłaszcza Smoka. Ma nadzieję, że magiczna smoczyca Obłoczka ochroni ją przed nim. Niestety okazuje się, że zwierzątko boi się wszystkiego bardziej niż Sara. Pokazanie Obłoczce, że nie warto się wszystkiego bać, będzie wymagało od niej dużo pracy, zwłaszcza że ona sama lęka się wielu rzeczy. Przepiękna opowieść o pokonywaniu lęku, nabywaniu odwagi i przeżywaniu nowych przygód.